Geburtstagsgrüße mit CiviCRM

Damit ihr Mitglieder, MitarbeiterInnen und FreundInnen gebührend feiern könnt, gibt es CiviCRM Birthdays :birthday:

Mit der aktuellen Version 1.5.0-alpha1 (März 2023) könnt ihr euch bevorstehenden Termine direkt aufs CiviCRM-Dashboard holen und automatisch personalisierte Geburtstagsmailings :new: versenden.

Ihr könnt das laufende Open Source Projekt unterstützen, indem ihr die neuen Funktionen testet:

Bevorstehende Geburtstage auf einen Blick :spiral_calendar:

Mit der Geburtstags-Erweiterung können Sie einen übersichtlichen Bericht der bevorstehenden Geburtstage Ihrer Kontakte erstellen.

So geht’s:

  1. Neuen Bericht erstellen
    Wählen Sie dazu die Kontaktberichtvorlage „Birthdays“ aus.
  2. Angezeigte Daten auswählen
    Wählen Sie unter „Spalten“ die Kontaktdaten, die für Sie relevant sind: z.B. Name, Geburtsdatum, Alter, Adresse…
  3. Bericht im Dashboard anzeigen
    Um die Liste direkt beim Einloggen parat zu haben, setzten Sie unter „Zugriffsrechte“einen Haken bei „Verfügbar für Übersichtsseite“. Dann können Sie den Geburtstagsbericht zu Ihrem CiviCRM-Dashboard hinzufügen.

Screenshot_Birthday Report
Screenshot: So sieht ein kurzer Geburtstagsbericht als Dashlet aus.

Persönliche Geburtstagsgrüße :incoming_envelope:

Mit der Version 1.5 bietet die Geburtstags-Erweiterung für CiviCRM eine Schnittstelle für den automatischen Versand von Geburtstagsgrüßen per E-Mail.

So geht’s:

  1. Neue Nachrichtenvorlage erstellen
    Verwenden Sie Tokens, um individuelle Kontaktdaten wie Name oder Alter zu Ihrer Mailvorlage hinzuzufügen.


Screenshot: Erstellen Sie eine Mailvorlage mit Ihren personalisierte Geburtstagsgrüßen.

  1. Kontakte hinzufügen
    Fügen Sie Kontakte, die Geburtstagsmails erhalten sollen, zur Gruppe „Birthday greeting recipients“ hinzu.

  2. E-Mail-Versand konfigurieren
    Über das Einstellungsmenü der Geburtstags-Erweiterung können Sie die Mailvorlage und eine Absende-Adresse auswählen. Sie finden dieses Menü im Reiter „Administration“ > “Kommunikation“ > “Birthday Settings“.

  3. Neue geplante Aufgabe hinzufügen
    Eine ausführliche Anleitung zum Konfigurieren und Testen der geplanten Aufgabe finden Sie im Einstellungsmenü der Geburtstags-Erweiterung.


Screenshot: Der Mailversand wird als geplante Aufgabe durchgeführt.

  1. Aktivitäten nachverfolgen
    Für alle Mailings wird in CiviCRM eine Aktivität geschrieben, die angibt, ob die Zustellung erfolgreichen war.

…und was noch?

Bug gefunden? Ideen für neue Features? Wir möchten weiterhin Verbesserungen und neue Funktionen zur Geburtstags-Erweiterung hinzufügen. Wenn ihr Interesse daran habt, die Weiterentwicklung durch Feedback oder Finanzierung zu unterstützen, wendet euch gerne per Mail an info@systopia.de.

Dokumentation

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