Limitierte Aktivitäten

Wir bei Viva con Agua nutzen natürlich sehr intensiv das Aktivitätenmanagement, um Kontaktpunkte mit unserem Partnernetzwerk zu dokumentieren oder zu planen.

Dabei ergaben sich die Anforderungen, dass

  • bestimmte Aktivitätstypen nur für einige Benutzer sichtbar sein sollten
  • dass man nur bestimmten Kontakten (den internen Mitarbeitern) Aktivitäten zuweisen soll

In der Tat gibt es für beide Anforderungen Erweiterungen im CiviCRM:

ACL for Activity Types

Wenn man diese Erweiterung aktiviert, entstehen bei der Berechtigungsvergabe eine Menge neuer Einträge, nämlich die Berechtigung für Hinzufügen, Ändern, Löschen und Ansehen für alle vorhandenen Aktivitätstypen.

siehe auch

Wenn man neue Aktivitätstypen anlegt, muss man jedoch daran denken, dass auch eine Berechtigung vergeben wird.

Activity Assignee Settings

Hier kann man die Gruppe spezifizieren, deren Mitglieder man nur Aktivitäten zuordnen kann.

Ferner kann festgelegt werden, ob man selber automatisch als Abarbeiter einer Aktivität zugeordnet werden soll, wenn es keinen zugeordneten Kontakt gibt.

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Activity Assignee | CiviCRM